נפגשים לשיחה על קפה במהלכה אתם מסבירים לי על המצב הקיים, מתארים נתוני רקע ומספרים לי על השאיפות והרצונות שלכם. 

אני מקשיב, מבין ומסביר לכם כיצד אני רואה את פני הדברים ומה אני סבור שיש לעשות. פגישת ההיכרות היא ללא תשלום וכמובן ללא התחייבות.

נפגשים לפגישה שניה בה נסכם את שכר הייעוץ, ובמהלכה אבצע אתכם אפיון מלא של צרכי לקוח, אעבור איתכם על מס' פרמטרים כגון פיזור תיק ההשקעות, פרופורציה מנייתית בתיק ועוד.

- חותמים על הסכם התקשרות בהתאם לתקנות הרשות לניירות-ערך;

- פותחים חשבון השקעות בסניף הבנק, המיועד לניהול תיק ניירות-ערך (חשבון נילווה לחשבון עו"ש); אם כבר קיים חשבון השקעות – נפלא.

- אני מקדיש מס' ימים לחשיבה על האסטרטגיה הנכונה לתיק ההשקעות שלכם, ניירות הערך השונים ואחוזי האחזקה בכל נייר וכותב את ההמלצות שלי;

- אני מגיש לכם מסמך מסודר וברור ובו המלצותיי המלאות לתיק ההשקעות (קנייה ומכירה);

- אני מוודא מול הבנק שקיבלתם פטור מקסימלי בעמלות מניירות ערך ושההמלצות מבוצעות באופן מלא ותקין;

- אני בודק את תיק ההשקעות מדי יום, מוודא שהכל כשורה ומגיש המלצות באופן שוטף לקניה / מכירה / שינוי כלשהו ככל שיידרש.